Boas práticas de gestão e vendas para Assessorias de Investimentos: Insights de Claudio Lensing

Sob a perspectiva de Claudio Lensing, uma figura proeminente no mundo dos negócios e finanças, a eficácia na gestão e as estratégias de vendas robustas constituem os pilares para o sucesso sustentável das Assessorias de Investimento. 

Com uma carreira diversificada que abrange desde a consultoria estratégica até posições executivas em empresas de renome, como a famosa Goldman Sachs, Credit Suisse, Chilli Beans e Wise Up, Lensing traz insights valiosos neste artigo sobre como você pode otimizar a performance e a competitividade  do seu escritório no setor.

Confira este conteúdo produzido pela Kamino em parceria com Lensing. 

Estratégias de gestão para assessorias de investimento

De acordo com Claudio Lensing, um planejamento estratégico bem fundamentado, aliado a uma gestão financeira rigorosa, é fundamental para assegurar a prosperidade e a estabilidade de uma Assessoria de Investimento. Ele destaca a importância de definir metas claras e realizar um controle orçamentário preciso para navegar com segurança em um mercado volátil.

Veja a seguir mais alguns outros ensinamentos. 

Adoção de tecnologias e ferramentas de apoio

Lensing aponta a adoção de tecnologias inovadoras e ferramentas de apoio como essencial para aprimorar a eficiência operacional e os resultados financeiros. Ele recomenda investir em sistemas de gestão integrada e plataformas de análise de investimentos para manter a assessoria à frente no mercado competitivo.

Saiba mais: Automação financeira: 10 tarefas manuais para você dizer adeus 

Desenvolvimento de equipes de alto desempenho

A experiência de Lensing enfatiza a importância de um processo de recrutamento e seleção cuidadoso, visando atrair talentos que se alinhem com a cultura e os objetivos da empresa. Ele acredita que ter uma equipe comprometida e qualificada é o primeiro passo para construir uma assessoria de sucesso.

Treinamento e capacitação em produtos financeiros e vendas

Segundo Lensing, investir no desenvolvimento contínuo da equipe, especialmente em conhecimentos sobre produtos financeiros e técnicas de vendas, é crucial. Ele argumenta que uma equipe bem treinada é mais eficaz na identificação de oportunidades de mercado e na satisfação das necessidades dos clientes.

Saiba mais: Como Construir uma Cultura Financeira Saudável e Sustentável 

Estratégias avançadas de vendas para escritórios de ativos 

Lensing salienta a importância de entender profundamente os clientes para uma segmentação eficaz. Ele sugere que estratégias de vendas personalizadas, baseadas em um conhecimento aprofundado do cliente, aumentam significativamente as chances de sucesso.

Veja a seguir algumas das estratégias reconhecidas por ele ao longo de sua carreira. 

Técnicas de consultoria financeira e uso de CRM

A utilização de técnicas avançadas de consultoria financeira, complementadas pelo uso eficiente de sistemas de CRM, é recomendada por Lensing como meio de fortalecer o relacionamento com os clientes, transformando a assessoria em um verdadeiro parceiro estratégico.

Otimização de processos internos

Lensing enfatiza a necessidade de revisão e otimização contínua dos processos internos. Ele acredita que eliminar ineficiências operacionais é essencial para reduzir custos e melhorar a oferta de serviços.

Implementação de KPIs e feedback contínuo

Para Lensing, monitorar o desempenho por meio de indicadores financeiros cruciais e manter um canal aberto para feedback são práticas fundamentais. Ele vê estes aspectos como cruciais para o ajuste de estratégias e para a adaptação ágil às mudanças do mercado.

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Um software financeiro que tem mudado a realidade das Assessorias de Investimentos 

As diretrizes compartilhadas por Claudio Lensing fornecem uma base sólida para as Assessorias de Investimento que buscam excelência em gestão e vendas, e quando aliados a um software completo de gestão financeira integrada o crescimento é a única consequência. 

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